Az utolsó embervadászat

1909-ben, a haldokló vadnyugat közepén Willie Boy, a Chemehuevi hagyományok szerinti hosszútávfutó sivatagi futó beleszeret a fiatal bennszülött szépségbe, Carlotába. Carlota apja, a chemehuevi sámán és helyi törzsfőnök nem engedi, hogy a fiatal pár együtt legyen. Egy végzetes összecsapás során Carlota apja egy véletlen lövés következtében holtan esik össze, a fiatal szerelmesek pedig a Mohave-sivatagba menekülnek. A helyi seriff egy felfegyverzett lovas osztag élén vadászatot indít két indián nyomkeresővel, akik igazságot keresnek „meggyilkolt” törzsi vezetőjüknek. Willie Boy és Carlota az elfogásuk elől sikeresen menekülnek. Az újságok eladását célzó álhírek azonban tovább növelik a nyomást Willie Boy elfogására. A mindenkit megtisztító sivatagban Willie Boy keresése mindenkit arra kényszerít, hogy szembenézzen saját démonaival ebben a szerelemről, halálról és sivatagi hőségről szóló tragikus történetben.